Naše služby
Spravujeme vaše penzijní fondy bez zbytečných cizojazyčných termínů a složitých grafů. Prostě to děláme dobře. Máte naše číslo, když si nechcete hrát na burze a chcete vědět, že vaše peníze pracují pro vás, ne proti vám. Sídlíme v Hradci Králové a služby nabízíme všem, kdo chápou, že penze není luxus, ale základní věc.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Přijdete, sedneš si u nás a řeknete nám, co máte. My si to projdeme bez servítku. Koukneme na vaše stávající fondy, pojistky, vklady. Nejdůležitější část? Řekneme vám, co děláte špatně. A co zvládáte dobře. Žádná podivná doporučení za provizi.
- Detailní rozbor vašich aktiv
- Porovnání s konkurencí
- Identifikace rizik a zbytečných poplatků
- Jasná zpráva bez zamlžování
Služba 3
Máte peníze roztroušené na pět míst? To je jako mít hlavu v Praze, nohy v Brně. Pomáháme vám to zařídit. Přestěhujem vaše fondy na místa, kde budou pracovat efektivněji. Bez paiky, bez číhání na vášeň okamžiku. Prostě to uděláme chytře.
- Koordinace přesunu mezi poskytovateli
- Minimalizace přechodného období
- Optimalizace daňových důsledků
- Monitoring celého procesu
Služba 1
Nevíte, kolik vám chybí do toho, aby vám to do důchodu stačilo? Tahle věc vás bude pronásledovat v noci. Pojďme ji vyřešit. Nakreslíme vám graf, kde budete vy, kde vaše peníze a co se musí stát, aby se to setkalo. Realisticky. Bez optimismu a bez pesimismu.
- Kalkulace cílové částky na důchod
- Plán měsíčních příspěvků
- Scenáře vývoje a риziková analýza
- Pravidelné přehodnocování
Služba 2
Dejte nám to na starosti. Každé tři měsíce vám pošleme zprávu, jak to vypadá. Když bude potřeba něco posunout, posuneme to. Když budete mít lepší příjmy, poradíme vám, kam s tím. Jednoduše – pracujeme bez toho, aniž byste o tom koukal.
- Čtvrtletní monitorovací zprávy
- Automatické rebalancování portfolia
- Poradenství při změnách příjmů
- Adresné upozornění na důležitá rozhodnutí
Služba 3
Máte před sebou pár let do důchodu? Teď se začíná dít přesun z útoku do obrany. Peníze se musí soustředit tam, kde jsou bezpečné. Ukážeme vám, jak přejít z růstového portfolia na stabilní bez toho, abyste přišli o půlku. Tuhle fázi je potřeba provést bez selhání.
- Postupné snižování rizika
- Plán výběrů v první fázi důchodu
- Daňová optimalizace při prodeji aktiv
- Pojistná analýza na poslední chvíli
Služba 1
Jste zaměstnavatel a chcete, aby vašim lidem v důchodě nechybělo? To je správný přístup. Postavíme vám firemní fond, který bude fungovat bez zdírání a která bude lákavá pro lidi, aby u vás zůstali. Spolupomoc, kterou lidé skutečně ocení. A vám pomůže s fluktuací.
- Design a registrace firemního schématu
- Správa administrativa a korespondence
- Pojistné a investiční poradenství
- Roční audit a compliance
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás